Porr besorgt sich frisches Geld

Porr begibt eine tief nachrangige, unbefristete Wandelschuldverschreibung, die eine vorzeitige Rückzahlungsoption beinhaltet. Das Papier hat ein Maximalvolumen von 150 Millionen Euro. Die Stückelung liegt bei 100.000 Euro. Es gibt ein beschleunigtes Platzierungsverfahren bei institutionellen Investoren. Das Bezugsrecht der Altaktionäre ist ausgeschlossen.

Die Zinsen werden halbjährlich ausgeschüttet. Bis September 2031 liegt der Zinssatz zwischen 2,5 Prozent und 3,0 Prozent. Der genaue Wert wird noch festgelegt. Der 30. September 2031 ist der erste Zinsanpassungstag. Dann wird der Zins berechnet aus dem jeweils anwendbaren 5-Jahres-Euro-Mid-Swapsatz und der Marge von 900 Basispunkten.

Der genaue Wandlungspreis steht noch nicht fest. Es gibt zunächst vermutlich eine Prämie zwischen 27,5 Prozent und 32,5 Prozent auf einen Referenzaktienkurs.

Erstmals am ersten Zinsanpassungstag kann die Wandelschuldverschreibung vollständig zurückgezahlt werden. Je nach Entwicklung gibt es weitere Rückzahlmöglichkeiten.

Mit dem frischen Geld will Porr die finanzielle Flexibilität erhöhen und das Wachstum beschleunigen.

Die Aktien von Porr geben an der Börse Wien 6,4 Prozent auf 32,90 Euro nach. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie 11 Prozent zugelegt.