EPH Group verlängert Aktienangebot und plant neue Anleihe

Die EPH Group AG verlängert die Frist für das öffentliche Angebot neuer Aktien im Rahmen ihrer laufenden Kapitalerhöhung erneut, nun bis zum 30. November 2026. Bereits zuvor war die ursprünglich bis zum 26. Juni 2026 angesetzte Frist bis Ende Juli gestreckt worden. Als Grund für die weitere Verlängerung nennt der Vorstand das schwierige Marktumfeld und den zuletzt gesunkenen Aktienkurs. Den Kursrückgang stuft man als fundamental nicht gerechtfertigt ein. Vor allem gehe es darum, die noch laufenden Gespräche mit potenziellen Investoren abschließen zu können. Die Kapitalerhöhung sieht die Ausgabe von bis zu 142.858 neuen Aktien vor, mit denen das Grundkapital von einer Million Euro auf bis zu rund 1,14 Millionen Euro steigen würde.

Parallel plant die EPH Group die Emission einer weiteren besicherten Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2033. Besichert werden soll die Anleihe wie schon die 2025 begebene Anleihe über die Verpfändung von Anteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften.

Verbunden ist die Emission mit einem Umtauschangebot. Den Gläubigern der Anleihen 2025/2032 und 2023/2030 will die EPH Group jeweils im Verhältnis 1:1 den Tausch in die neuen Papiere anbieten. Das öffentliche Angebot steht noch unter dem Vorbehalt der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die Aufsichtsbehörde, Zeichnungs- und Umtauschfrist sollen Ende September 2026 beginnen. Weitere Details will das Unternehmen noch festlegen.