SMAG legt IPO-Preis auf 46 Euro je Aktie fest

Der Verteidigungsausrüster SMAG Mobile Antenna Masts AG hat den endgültigen Preis für seinen Börsengang auf 46,00 Euro je Aktie festgelegt. Das ist der untere Rand der zuvor genannten Spanne von 46 bis 54 Euro. Platziert wurden insgesamt 2.817.500 Aktien, darunter 650.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bestehende Papiere aus dem Bestand der zur AEQUITA gehörenden SMAG Group. Das Gesamtvolumen beläuft sich bei voller Ausübung der Greenshoe-Option auf 129,6 Millionen Euro, die Marktkapitalisierung auf rund 259,9 Millionen Euro.

Der Handel im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 13. Juli 2026 unter dem Kürzel 1SMA beginnen. Begleitet wurde der Börsengang von Cantor als alleinigem Global Coordinator und Bookrunner. Die Zeichnungsaufträge von Privatanlegern über DirectPlace wurden vollständig zugeteilt, wobei Aufträge unter fünf Aktien nicht bedient wurden.