Vonovia: Wandelanleihe stößt auf großes Interesse

Am Morgen meldet Vonovia, dass man eine Wandelanleihe platzieren will, am Nachmittag kommt die Vollzugsmeldung. Der Immobilienkonzern hat eine nicht nachrangige, nicht besicherte Wandelanleihe im Volumen von 850 Millionen Euro am Markt platziert. Ursprünglich sollte das Papier ein Volumen von 750 Millionen Euro haben. Offenbar war das Interesse bei Investoren groß. Das Bezugsrecht der Altaktionäre war ausgeschlossen.

Die Anleihe wird am 30. Juni 2031 fällig. Der Nennbetrag liegt jeweils bei 100.000 Euro. Zurückgezahlt wird die Anleihe, falls sie nicht vorher gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft wurde, zu 109,78 Prozent des Nennbetrags. Das entspricht umgerechnet einer jährlichen Rendite von 1,875 Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 28,0402 Euro. Das entspricht einer Wandlungsprämie von 37,5 Prozent zum Referenzkurs von 20,3929 Euro.

Das frische Geld will Vonovia unter anderem zur Refinanzierung von Schulden nutzen.

Die Aktien von Vonovia geben 2,7 Prozent auf 20,29 Euro nach. In den vergangenen zwölf Monaten kommt die Aktie auf ein Minus von 31 Prozent.