Vonovia emittiert Wandelanleihe

Vonovia begibt eine neue Wandelanleihe. Das Papier ist nicht nachrangig und nicht besichert. Das Volumen der Wandelanleihe liegt bei 750 Millionen Euro. Sie wird am 30. Juni 2031 fällig. Ausgeschlossen wird bei der Emission das Bezugsrecht der Altaktionäre.

Weitere Details stehen noch nicht fest. Es gibt es ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren. Der Nennbetrag je Wandelanleihe liegt bei 100.000 Euro. Die Wandlungsprämie wird vermutlich 35 Prozent bis 40 Prozent betragen.

Sollten die Anleihen bis zum Stichtag nicht gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft werden, gibt es für die Investoren einen Rückzahlungsbetrag zwischen 108,43 Prozent und 111,15 Prozent. Das entspricht einer Rendite von 1,625 Prozent bis 2,125 Prozent jährlich.

Mit dem frischen Geld sollen unter anderem Schulden refinanziert werden.

Die Aktien von Vonovia geben 2,9 Prozent auf 20,25 Euro nach. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie 31 Prozent verloren.