AT&S: Rascher Platzierungserfolg

Wenig überraschend hat AT&S eine tief nachrangige Wandelschuldverschreibung ohne Laufzeitende am Markt platziert. Die Emission ist am Morgen angekündigt worden.

Das Papier hat ein Volumen von 400 Millionen Euro. Die Stückelung liegt bei jeweils 100.000 Euro. Verzinst wird die Wandelschuldverschreibung zunächst jährlich mit 2,5 Prozent. Die Transaktion ist auf eine starke Investorennachfrage gestoßen, so CFO Gerrit Steen.

Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Prämie von 30 Prozent zum heutigen Durchschnittskurs der Aktie an der Wiener Börse festgesetzt. Der genaue Preis wird später publiziert werden.

Gerrit Steen sagt: „Diese erstmalige tief nachrangige Wandelschuldverschreibung ohne Laufzeit optimiert die Kapitalstruktur zu attraktiven Kosten und diversifiziert unseren Finanzierungsmix, um für unsere künftige Wachstumsstrategie zusätzliche Flexibilität und Resilienz zu schaffen.“

Die Aktien von AT&S geben 7,8 Prozent auf 193,60 Euro nach.