AT&S besorgt sich frisches Geld

AT&S begibt eine tief nachrangige Wandelschuldverschreibung. Diese hat kein Laufzeitende, es gibt die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung. Das Papier hat ein Volumen von bis zu 400 Millionen Euro. Eine im Mai angekündigte Hybrid-Wandelschuldverschreibung über 500 Millionen Euro wird hingegen nicht ausgegeben. Von diesem Plan hat sich das Unternehmen aus Leoben verabschiedet.

Die Stückelung der angebotenen Wandelschuldverschreibung liegt bei jeweils 100.000 Euro. Es gibt ein beschleunigtes Platzierungsverfahren. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wird dabei ausgeschlossen.
 
Der feste Zinssatz bis 2031 wird bei 2,5 Prozent bis 3,0 Prozent jährlich liegen. Danach kann er angepasst werden. Der anfängliche Wandlungspreis wird vermutlich einen Aufschlag von 25 Prozent bis 30 Prozent über dem heutigen Durchschnittskurs beinhalten.

Das frische Geld soll unter anderem zur Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten genutzt werden.
 
Die Aktien von AT&S geben an der Börse Wien 4,9 Prozent auf 199,60 Euro nach. In den letzten sechs Monaten hat die Aktie 590 Prozent gewonnen.