K+S platziert Wandelanleihe über 320 Millionen Euro

Die K+S Aktiengesellschaft hat eine unbesicherte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 platziert. Wegen starker Nachfrage wurde das Volumen von ursprünglich geplanten 300 auf 320 Millionen Euro erhöht. Der Zinssatz liegt bei 0,625 Prozent pro Jahr, der anfängliche Wandlungspreis bei 17,9279 Euro – eine Prämie von 35 Prozent auf den Referenzkurs der K+S Aktie. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen, angeboten wurden die Papiere ausschließlich institutionellen Investoren.

Den Nettoerlös will K+S zur Finanzierung der kürzlich angekündigten Übernahme des Salzgeschäfts von Qemetica sowie für allgemeine Geschäftszwecke und zur Optimierung der Finanzierungsstruktur verwenden. Die Abwicklung ist für den 16. Juni 2026 vorgesehen, anschließend soll die Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

„Durch die Nutzung dieses Finanzinstruments im Vergleich zu einer herkömmlichen Anleihe können wir bei den zu zahlenden Zinsen einen Vorteil im mittleren zweistelligen Millionenbereich über die gesamte Laufzeit erzielen”, so Jens Christian Keuthen, Finanzvorstand der K+S Aktiengesellschaft.

Die K+S Aktie notiert bei 13,47 Euro mit 1,89 Prozent im Minus.