K+S: Frisches Geld für Salz-Zukauf

K+S will eine Wandelanleihe begeben. Das Papier soll ein Volumen von rund 300 Millionen Euro haben und bis 2031 laufen. Wandelbar ist es in bis zu 17,91 Millionen Aktien von K+S. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wird bei der Emission ausgeschlossen.

Es gibt vielmehr ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren, an dem institutionelle Investoren teilnehmen. Dabei wird auch der genaue Zinssatz ermittelt werden. Die Zinsspanne liegt bei 0,375 Prozent bis 0,875 Prozent. Die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt.

Die Wandlungsprämie soll bei 30 Prozent bis 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs liegen. Auch dieser steht noch nicht genau fest.

Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig.

Das frische Kapital wird zur Finanzierung der Akquisition des Salzgeschäfts von Qemetica genutzt werden.

Die Aktien von K+S geben 2,8 Prozent auf 13,37 Euro nach. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie fast 14 Prozent verloren.