ProCredit: Debüt mit einer AT1-Anleihe

Die ProCredit Holding AG hat erstmals Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals emittiert – eine AT1-Anleihe über 150 Millionen Euro, die Unternehmensangaben vom Freitag zufolge mehr als dreifach überzeichnet war. Der Kupon liegt bei 8,000 Prozent pro Jahr bis zum 3. Dezember 2031, danach wird der Zinssatz alle fünf Jahre neu festgesetzt auf Basis des Fünf-Jahres-Euro-Swapsatzes zuzüglich eines Kreditaufschlags von 5,195 Prozent. ProCredit kann die Papiere erstmals zwischen Juni und Dezember 2031 kündigen, danach jährlich zum jeweiligen Zinstermin.

Die Transaktion erhöht die Kernkapitalquote der Finanzgruppe auf Pro-forma-Basis um rund 2 Prozentpunkte auf 14,9 Prozent – bezogen auf den Stand zum 31. März 2026.

„Unsere erfolgreiche erstmalige AT1-Emission stellt einen wichtigen Meilenstein für die ProCredit Gruppe dar. Sie stärkt und optimiert unsere Kapitalbasis sowohl auf Ebene des Kernkapitals als auch des Gesamtkapitals und ermöglicht es uns, unsere Wachstums- und Transformationsstrategie weiterhin mit voller Geschwindigkeit voranzutreiben. Die starke Investorennachfrage spiegelt das Vertrauen in die Umsetzung unserer Strategie sowie in unser diszipliniertes Kapitalmanagement wider“, sagt Eriola Bibolli, Vorsitzende des Vorstands der ProCredit Holding AG.

Die ProCredit Holding Aktie notiert bei 8,22 Euro mit 2,37 Prozent im Plus.