Laiqon wandelt 13,4 Millionen Euro Schulden in Eigenkapital und Anleihe um

Die Laiqon AG hat im Rahmen ihrer Konzernfinanzierung 2026/2031 einen bereits zuvor angekündigten Debt/Equity Swap im Gesamtvolumen von 13,4 Millionen Euro abgeschlossen. Investoren der Wandelschuldverschreibungen 2023/2027 und 2023/2028 sowie der Unternehmensanleihe 2025/2030 brachten ihre Teilschuldverschreibungen ein. Davon wurden 10,7 Millionen Euro durch die Ausgabe von 1.709.440 neuen Aktien zu 6,25 Euro je Aktie in Eigenkapital umgewandelt – ein Ausgabekurs deutlich über dem aktuellen Börsenkurs der Laiqon Aktie von 4,99 Euro (-0,6 Prozent). Die verbleibenden 2,7 Millionen Euro wurden in 2.715 Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe 2026/31 getauscht und damit bis 2031 prolongiert. Das Grundkapital erhöht sich von 22,68 Millionen Euro auf 24,39 Millionen Euro.

Laiqon-CEO Achim Plate beteiligte sich mit seinem Family Office mit rund 3,3 Millionen Euro an der Sachkapitalerhöhung.

Durch den Swap schrumpfen die ausstehenden Volumina der bestehenden Finanzinstrumente deutlich: Die Wandelschuldverschreibung 2023/2027 reduziert sich auf rund 3,1 Millionen Euro nach bisher rund 5,0 Millionen Euro, die Wandelschuldverschreibung 2023/2028 auf rund 13,0 Millionen Euro nach rund 20,0 Millionen Euro, die Anleihe 2025/2030 auf rund 6,3 Millionen Euro nach rund 10,8 Millionen Euro. In Kombination mit einer bereits abgeschlossenen Barkapitalerhöhung über 6,6 Millionen Euro stärken die Maßnahmen die Eigenkapitalbasis insgesamt um rund 17,3 Millionen Euro.

Für weitere Investoren besteht weiterhin die Möglichkeit, die Wandelschuldverschreibungen 2023/2027 und 2023/2028 in die neue Unternehmensanleihe 2026/31 zu tauschen.