Gabler Group: Ausgabepreis beim Börsengang steht fest

Beim Börsengang der Gabler Group wurden die Aktien Interessenten in einer Preisspanne von 37,00 Euro bis 47,00 Euro angeboten. Am Abend publiziert der IPO-Kandidat den endgültigen Angebotspreis für den Börsengang. Dieser liegt bei 44,00 Euro je Aktie.

Platziert werden vor der Erstnotiz 3,018 Millionen Aktien. Davon entfallen 1,05 Millionen Aktien auf eine Kapitalerhöhung. 1,575 Millionen Papiere werden vom Altaktionär, der Possehl Mittelstandsbeteiligungen, abgegeben. Die Mehrzuteilungsoption umfasst weitere 393.750 Aktien von Possehl. Somit werden alle angebotenen Aktien am Markt abgesetzt.

Das Emissionsvolumen liegt bei 132,79 Millionen Euro. Davon fließen Gabler 46,2 Millionen Euro direkt zu. Die Marktkapitalisierung zum Ausgabepreis beträgt 266,2 Millionen Euro. Der Streubesitz kommt auf 49,9 Prozent.

Die Erstnotiz soll am 9. März im Segment Scale der Börse Frankfurt erfolgen.

Privatanleger erhalten rund 39.600 Aktien. Zeichnungsaufträge werden mit rund 20 Prozent des jeweiligen Ordervolumens bedient. Es gibt eine Obergrenze bei der Zuteilung von 24 Aktien. Die Mindestzuteilung beträgt 5 Aktien.

Unterstützt wird der Börsengang von Cantor Fitzgerald und Metzler.

Vorbörslich werden die Papiere bei Lang & Schwarz mit 48,00 Euro gehandelt.