voestalpine stockt Wandelanleihe 2028 um bis zu 35 Millionen Euro auf

Der österreichische Stahlkonzern voestalpine weitet seine 2023 begebene Wandelschuldverschreibung um bis zu 35 Millionen Euro auf. Die bestehende Anleihe hatte ein Volumen von 250 Millionen Euro und läuft bis April 2028. Als Wandlungsgrundlage sollen eigene voestalpine Aktien dienen – bei einem aktuellen Wandlungspreis von rund 40,49 Euro würden für die gesamte Anleihe inklusive Aufstockung bis zu rund 7 Millionen Aktien benötigt und damit ungefähr die Anzahl eigener Aktien des österreichischen Unternehmens, entsprechend knapp 4 Prozent des Grundkapitals.

Bezugsrechte bestehender Aktionäre sind ausgeschlossen. Die Platzierung soll im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der USA erfolgen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats ist die Durchführung für die zweite Märzhälfte geplant.

Die voestalpine Aktie notiert bei 46,92 Euro mit 3,42 Prozent im Minus.