HomeToGo: Anleihe zur Refinanzierung

HomeToGo begibt einen Nordic Bond. Die Anleihe hat ein Volumen von 101 Millionen Euro und läuft über fünf Jahre. Der Zinssatz liegt beim Drei-Monats-EURIBOR plus 7,75 Prozent jährlich. Gezeichnet haben die Anleihe institutionelle Investoren im In- und Ausland.

Mit dem frischen Geld will HomeToGo das Wachstum beschleunigen. Zudem sollen kurzfristige Refinanzierungsrisiken beseitigt werden. Die Anleihe ersetzt einen bestehenden Bankkredit. Dieser hätte eine Rückzahlung von 75 Millionen Euro bis Ende 2027 erfordert. Der Nordic Bond ermöglicht in den kommenden zwei Jahren einen Cashflow von rund 84 Millionen Euro für Investitionen und mögliche Zukäufe.

Sebastian Bielski, CFO von HomeToGo, sagt: „Durch die Sicherung dieser fünfjährigen Finanzierung haben wir eine sehr robuste Bilanz und Kapitalstruktur aufgebaut. Vor allem die Freisetzung von über 84 Millionen Euro Cash Flow in den nächsten zwei Jahren und die Schaffung eines Finanzierungsrahmens von bis zu 200 Millionen Euro geben uns die finanzielle Schlagkraft, unsere B2B-Strategie zu beschleunigen und unsere M&A-Aktivitäten konsequent fortzusetzen.“

Die Anleihe soll zeitnah im Freiverkehr der Börse Frankfurt gehandelt werden. In den kommenden Monaten ist auch ein Handel an der Börse Stockholm geplant.

Die Aktien von HomeToGo (WKN: A2QM3K, ISIN: LU2290523658, Chart, News) verlieren 0,7 Prozent auf 1,44 Euro. In den vergangenen zwölf Monaten gibt das Papier 22 Prozent nach.