Gabler Group: Erstnotiz im März – Premiere im Scale-Segment

Am 9. März soll der Börsengang der Gabler Group erfolgen. Geplant ist die Erstnotiz im Segment Scale der Börse Frankfurt. Ab dem 25. Februar können Investoren die Aktien von Gabler zeichnen. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 4. März.

Angeboten werden beim IPO bis zu 1,05 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Der Altaktionär gibt bis zu 1,575 Millionen Aktien ab. Die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) besteht aus weiteren bis zu 393.750 Papieren. Sollten alle Aktien gezeichnet und zugeteilt werden, liegt der Streubesitz bei 49,9 Prozent.

Die Preisspanne beim Börsengang für die angebotenen Aktien läuft von 37,00 Euro bis 47,00 Euro. Damit kommen brutto bis zu 49,35 Millionen Euro an frischem Kapital ins Unternehmen. Das Gesamtvolumen des Börsengangs liegt bei bis zu 141,88 Millionen Euro.

Mit dem frischen Geld aus dem Börsengang will Gabler das organische Wachstum beschleunigen. Kleinere Zukäufe sind möglich.

Gabler ist ein Entwickler und Hersteller von Unterwassertechnologien in den Bereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data sowie Subsea Power.

David Schirm, CEO von Gabler, sagt: „Steigende Verteidigungsausgaben, der Schutz kritischer maritimer Infrastruktur und die zunehmende Bedeutung autonomer Unterwassersysteme treiben die strukturelle Nachfrage nachhaltig. Als börsennotiertes Unternehmen wollen wir unsere Innovationskraft weiter stärken, unsere internationale Präsenz ausbauen und die sich bietenden Wachstumschancen konsequent nutzen.“