ASTA Energy Solutions: IPO-Preis bei 29,50 Euro - Börsen-Handel startet am Freitag

Die ASTA Energy Solutions AG hat den endgültigen Angebotspreis für den Börsengang auf 29,50 Euro je Aktie festgesetzt und damit am oberen Ende der Preisspanne. Insgesamt wurden rund 6,45 Millionen Aktien platziert, bestehend aus etwa 4,24 Millionen neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie rund 2,21 Millionen bestehenden Aktien inklusive Mehrzuteilungsoption. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das gesamte Platzierungsvolumen auf rund 190 Millionen Euro.

Im Rahmen garantierter Zuteilungen entfielen rund 55 Millionen Euro des Angebots auf Cornerstone-Investoren, darunter Siemens Energy mit etwa 25 Millionen Euro. Die Zuteilung an Privatanleger machte rund 1,2 Prozent des Platzierungsvolumens aus. „Trotz der hohen Nachfrage erhielten Privatanleger eine Zuteilung von jeweils 25 Stück pro abgegebenem Auftrag”, so ASTA Energy Solutions.

ASTA Energy Solutions fließt aus der Kapitalerhöhung nach eigenen Angaben vom Donnerstag ein Bruttoemissionserlös von rund 125 Millionen Euro zu, der zur Finanzierung des internationalen Wachstums verwendet werden soll. Auf Basis des Angebotspreises ergibt sich eine Marktkapitalisierung der österreichischen Gesellschaft von rund 420 Millionen Euro. Der Free Float wird bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei rund 39 Prozent liegen, während die bisherigen Anteilseigner ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH gemeinsam mit rund 54,7 Prozent Mehrheitsaktionäre bleiben.

Der Handelsstart der Aktien von ASTA Energy Solutions im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 30. Januar 2026 unter dem Kürzel „1AST“ vorgesehen.