Vossloh platziert Hybridanleihe über 250 Millionen Euro

Die Vossloh AG hat eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 250 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet, der Kupon wurde mit 5,375 Prozent am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgesetzt. Die Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit, ist erstmals nach fünf Jahren kündbar und wird gemäß IFRS vollständig als Eigenkapital bilanziert.

Die Mittel sollen Vossloh-Angaben vom Montag zufolge insbesondere zur Stärkung des geschäfts mit digitalbasierten Services im Bereich des Fahrwegs Schiene eingesetzt werden, einschließlich digitalbasierter Services und möglicher Akquisitionen. Im Zusammenhang mit der neuen Emission macht Vossloh von der ersten Kündigungsmöglichkeit der 2021 begebenen Hybridanleihe Gebrauch und wird diese im Februar 2026 in Höhe von 150 Millionen Euro zurückzahlen.

„Mit der erfolgreichen Platzierung haben wir unsere Konzernfinanzierung mittelfristig abgesichert und schaffen gleichzeitig die Grundlage, um unsere Kompetenzen entlang des Fahrwegs Schiene gezielt zu erweitern. In einer Branche, in der datenbasierte Lösungen und ganzheitliches Systemverständnis immer wichtiger werden, ist dies ein entscheidender Schritt zur Stärkung des Bestandsgeschäfts und für die zukünftige Positionierung von Vossloh”, so Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG.

Die Vossloh Aktie (WKN: 766710, ISIN: DE0007667107, Chart, News) notiert bei 81,40 Euro mit 0,85 Prozent im Minus.