ASTA Energy - IPO: Aktien sollen bei Börsengang bis zu 29,50 Euro kosten

Die ASTA Energy Solutions AG hat die Preisspanne für ihren geplanten Börsengang auf 27,50 bis 29,50 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis soll im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt werden. Der Angebotszeitraum beginnt am 26. Januar 2026 und endet voraussichtlich am oder um den 29. Januar 2026, die Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 30. Januar 2026 erwartet.

Das Angebot umfasst bis zu rund 4,55 Millionen neue ASTA Energy Solutions Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu rund 2,23 Millionen bestehende Aktien einschließlich einer Mehrzuteilungsoption. Aus der Platzierung der neuen Aktien strebt ASTA Bruttoemissionserlöse von rund 125 Millionen Euro an. Unter Einbeziehung des Verkaufs bestehender Aktien kann sich das gesamte Platzierungsvolumen auf rund 182 bis 190 Millionen Euro belaufen. Der Streubesitz soll nach dem Börsengang bis zu rund 39 Prozent erreichen.

Die bestehenden Aktionäre, kontrolliert von Michael Tojner, wollen auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionäre bleiben. Für die Gesellschaft, die Altaktionäre sowie Vorstand und Aufsichtsrat gilt eine Lock-up-Frist von zwölf Monaten. Der Prospekt wurde von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt und an die BaFin notifiziert.

Zu den Cornerstone-Investoren zählen unter anderem Siemens Energy sowie mehrere internationale institutionelle Investoren, die sich insgesamt zu Zeichnungen von rund 55 Millionen Euro verpflichtet haben. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen insbesondere für Kapazitätserweiterungen, den Ausbau der vertikalen Integration, die Stärkung der Bilanz sowie den Abbau von Verschuldung verwendet werden.

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