AUTO1 Group platziert Anleihen-Portfolio mit Österreich-Anteil

Die AUTO1 Group hat mit „FinanceHero 2“ ihre zweite öffentliche Verbriefung von Ratenkaufverträgen umgesetzt. Das kombinierte Portfolio umfasst deutsche und österreichische Verträge im Volumen von 249 Millionen Euro.

Die Platzierung bestand aus fünf Klassen von Anleihen, die nach angaben der AUTO1 Group vom Freitag 3,6-fach überzeichnet waren. Über alle Tranchen ergab sich eine durchschnittliche Verzinsung von 1-Monats-Euribor plus 87 Basispunkten. Die Tranche A erhielt ein AAA-Rating und bietet einen Aufschlag von 64 Basispunkten, während die weiteren Tranchen zwischen 85 und 270 Basispunkten verzinst sind.

Bei der Transaktion wurde erstmals länderübergreifend neben dem deutschen auch das österreichische Vertragsportfolio in die Verbriefung integriert.