JDC Group kauft FMK-Gruppe und hebt Prognose an - neue Anleihe

Die JDC Group hat über ihre Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. AG einen Vertrag zum Erwerb von jeweils 60 Prozent der Geschäftsanteile an der FMK Compare GmbH und der HVG Hanse GmbH unterzeichnet. Der Kaufpreis setzt sich aus einem festen Betrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich und variablen Earn-out-Komponenten im unteren zweistelligen Millionenbereich zusammen. Der Vollzug der Transaktion wird bis Ende September 2025 erwartet. Zudem wurde eine Option für den Erwerb der verbleibenden Anteile vereinbart.

Die FMK-Gruppe ist auf digitale Leadgenerierung und datenbasierte Technologie im Bereich Online-Abschlüsse spezialisiert. Mit dem Zukauf will die JDC Group die Auslastung ihrer Versicherungsplattform steigern und den Kundenzugang für angebundene Vertriebspartner ausbauen.



Zur Finanzierung der Übernahme begibt die JDC Group eine variabel verzinsliche Anleihe über 70 Millionen Euro mit einer Laufzeit von vier Jahren. Diese vorrangig besicherte Anleihe, konzipiert als Nordic Bond, ist durch internationale Investoren garantiert und kann auf bis zu 160 Millionen Euro aufgestockt werden.

Aufgrund der Übernahme hebt die JDC Group ihre Prognose für 2025 an und erwartet nun einen Umsatz zwischen 260 und 280 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 20,5 bis 22,5 Millionen Euro. Für 2026 plant das Unternehmen ein EBITDA von mindestens 35 Millionen Euro.

Die JDC Group Aktie (WKN: A0B9N3, ISIN: DE000A0B9N37, Chart, News) notiert bei 27,30 Euro mit 6,64 Prozent im Plus.