Anleihe überzeichnet – Formycon fixiert Zins bei EURIBOR plus 7 Prozent

Formycon hat ihre neue Unternehmensanleihe 2025/2029 mit einem Volumen von 70 Millionen Euro erfolgreich platziert. Ursprünglich hatte das Biotech-Unternehmen ein Zielvolumen von 50 Millionen Euro angestrebt, doch angesichts der hohen Nachfrage wurde der Angebotszeitraum verkürzt und die Emissionsgröße angehoben. Die Anleihe ist unbesichert, variabel verzinst und läuft über vier Jahre. Der Zinssatz wurde am unteren Ende der Spanne bei EURIBOR plus 7,0 Prozent pro Jahr festgelegt.

Nach Angaben von Formycon war das Interesse institutioneller Investoren aus dem In- und Ausland besonders ausgeprägt. Auch Privatanleger beteiligten sich über die Deutsche Börse und die Unternehmenswebseite. Kleinere Orders bis 2.000 Euro wurden vollständig bedient, darüber hinausgehende Volumina zu 40 Prozent zugeteilt.

„Die deutliche Überzeichnung sowie die vollständige Platzierung bestätigen die Attraktivität dieser Anleihe sowie das Vertrauen in unser Geschäftsmodell und die Zukunft von Biosimilars. Es ist uns gelungen, eine neue Investorenbasis erfolgreich anzusprechen - international und im Heimatmarkt, institutionell und im Retail“, so Formycon-CFO Enno Spillner am Freitag - mehr zur Anleihe im aktuellen Interview mit Spillner.

Formycon will die Nettoerlöse der Emission für die Weiterentwicklung und den Ausbau des Biosimilar-Portfolios einsetzen. Der Handelsstart im Open Market der Frankfurter Börse ist für den 9. Juli 2025 vorgesehen. Ein vorbörslicher Handel per Erscheinen soll bereits ab dem 30. Juni beginnen. Zusätzlich plant Formycon die Notierung der Anleihe am Euronext ABM in Oslo innerhalb von sechs Monaten nach Ausgabe.

Die Formycon Aktie (WKN: A1EWVY, ISIN: DE000A1EWVY8, Chart, News) notiert bei 29,30 Euro mit 2,01 Prozent im Minus.