TAG Immobilien: Neue Wandelanleihe – Details zur Emission

TAG Immobilien plant die Emission einer Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von 325 Millionen Euro. Die Anleihe, die bis März 2031 läuft, wird zu 100 Prozent des Nennbetrags ausgegeben. Die anfängliche Wandlungsprämie soll zwischen 35 und 40 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie liegen. Der Kupon beträgt 0,625 Prozent pro Jahr und wird halbjährlich gezahlt.

„Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft werden ausgeschlossen”, so das Hamburger Immobilien-Unternehmen am Dienstag zu der Emission.

Die Anleihe kann in Aktien der TAG Immobilien umgewandelt oder in bar zurückgezahlt werden. Sie entspricht rund 10 Prozent des Grundkapitals. Falls keine Wandlung erfolgt, beträgt die Endfälligkeit zwischen 104,67 und 107,90 Prozent des Nennbetrags. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Börse ist innerhalb von drei Monaten geplant.

Die TAG Immobilien Aktie (WKN: 830350, ISIN: DE0008303504, Chart, News) notiert bei 13,50 Euro mit 2,53 Prozent im Minus.