EPH Group: Zeichnung startet

Seit heute könnten Investoren die neue Anleihe der EPH Group zeichnen. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 50 Millionen Euro. Bei einer Laufzeit von sieben Jahren wird sie mit 10,0 Prozent jährlich verzinst. Die Zinsen werden monatlich ausgezahlt. Angesprochen werden sowohl institutionelle Investoren als auch Privatanleger.

Die Anleihe ist besichert. Es werden Geschäftsanteile an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften verpfändet.

Anleger einer 2023 begebenen Anleihe können ihre Papiere im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe umtauschen. Die Umtauschfrist endet am 12. Februar.

Ab dem 24. Februar wird die neue Anleihe im Vienna MTF der Wiener Börse und im Freiverkehr der Börse Stuttgart handelbar sein.

Das frische Geld aus der Anleihe soll für die weitere Expansion genutzt werden. Die EPH Group fokussiert sich auf den Markt für Hotels und Ressorts im Premium- und Luxussegment.

Dazu Vorstand Alexander Lühr: „Die Nachfrage im Segment der Premium- und Luxushotels wächst kontinuierlich, auch in Zeiten weltweiter wirtschaftlicher Unsicherheiten. Die sich daraus ergebenden Chancen wollen wir nutzen.“

Lühr geht ins Detail: „Aktuell arbeiten wir an einem außergewöhnlichen Ressort in den Kitzbüheler Alpen. Das ca. 35.000 Quadratmeter große Grundstück in erstklassiger Lage gehört bereits unserer Beteiligungsgesellschaft. Außerdem haben wir uns an der Pure Place Hospitality GmbH beteiligt, die derzeit ein innovatives Golfressort auf einem südlich von Wien gelegenen Golfplatz entwickelt.“

Geld aus der Anleihe soll in diese beiden Projekte fließen. EPH will aber auch zwei weitere Liegenschaften erwerben. Dazu Lühr: „Es handelt sich dabei um eine exklusive Seeufer-Liegenschaft in Kärnten mit einem bereits genehmigten Hotelprojekt sowie um ein einzigartiges Grundstück mit Altbestand, das sich direkt an der Skipiste im Skigebiet Kitzbühel befindet.“

In den vergangenen Monaten hat die Gesellschaft die Ankäufe vorbereitet. Lühr ergänzt: „Der endgültige Erwerb soll unmittelbar nach Abschluss der Anleiheemission erfolgen.“

Der Vorstand blickt auch in die nähere Zukunft: „Mit zusätzlichem Eigenkapital, für das wir einen Börsengang (IPO) im Segment „direct market plus“ der Wiener Börse planen, möchten wir den Finanzierungsmix optimieren und gleichzeitig das Risikoprofil für Investoren weiter verbessern.“

Die aktuelle Anleihe von EPH notiert bei 100,5 Prozent.