EPH plant neue Anleihe: 7 Jahre Laufzeit, 10 Prozent Zins

Die EPH Group AG kündigt die Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Tourismussegment an. Das geplante Volumen beträgt bis zu 50 Millionen Euro, bei einer Laufzeit von 7 Jahren bis 2032. Anlegern wird ein jährlicher Kupon von 10 Prozent mit monatlicher Zinszahlung geboten. Die Besicherung erfolgt durch die Verpfändung von Anteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften.

Die Zeichnungsfrist solle am 21. Januar 2025 beginnen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF und anschließender Notifizierungen an die Finanzaufsichtsbehörden in Deutschland und Österreich, kündigt die EPH Group am Montag an.

Die EPH Group richtet ihr Angebot auch an Gläubiger der laufenden Anleihe 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4). Diese können ihre Papiere im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen.

Der Valutatag der neuen EPH Group Anleihe ist der 24. Februar 2025. Die Emittentin beabsichtigt, die Anleihe in das Vienna MTF der Wiener Börse sowie in den Freiverkehr der Börse Stuttgart einzubeziehen.

Mit den Erlösen plant das Unternehmen, bestehende Hotelprojekte fortzusetzen und weitere Liegenschaften im Premium- und Luxussegment, insbesondere in Österreich, zu erwerben.

EPH Group plant Unternehmensanleihe mit 10 Prozent Kupon und Laufzeit bis 2032. Gläubiger der Anleihe 2023/2030 erhalten ein Umtauschangebot.