LEG Immobilien stockt Wandelschuldanleihen um 200 Millionen Euro auf

Die LEG Immobilien SE hat beschlossen, ihre bestehenden Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2030 um 200 Millionen Euro aufzustocken. Die neuen, unbesicherten und garantierten Schuldverschreibungen werden von der niederländischen Tochtergesellschaft LEG Properties B.V. begeben und sind in neue oder bestehende Aktien wandelbar. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.

Die Konditionen der neuen Schuldverschreibungen entsprechen denen der im September 2024 begebenen Schuldverschreibungen im Volumen von 500 Millionen Euro. Der finale Emissionspreis werde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens festgelegt und am 28. November 2024 bekanntgegeben, kündigt LEG Immobilien am Donnerstag an.

Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Valutatag ist für den 5. Dezember 2024 vorgesehen, und die neuen LEG Immobilien Wandelschuldverschreibungen sollen in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

LEG plant, den Nettoerlös zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die LEG Immobilien Aktie (WKN: LEG111, ISIN: DE000LEG1110, Chart, News) notiert im Tradegate-Handel bei 88,06 Euro mit 1,01 Prozent im Minus.