Qiagen will neue Wandelanleihen ausgeben

Qiagen kündigt die Emission von Wandelanleihen an. Die Emission soll ein Gesamtvolumen von bis zu 450 Millionen Dollar haben, so das Unternehmen am Dienstag. Die Anleihe wird in einer Stückelung von jeweils 200.000 US-Dollar ausgegeben und, sofern nicht gewandelt, 2031 zur Rückzahlung fällig. Die Anleihen sind teilweise in Qiagens Stammaktien wandelbar.

„Die Schuldverschreibungen werden zum Nennbetrag ausgegeben, werden eine Verzinsung zwischen 2,125 % und 2,625 % p.a. haben, die halbjährlich nachträglich zu zahlen ist“, kündigt Qiagen weiter an. Der anfängliche Wandlungspreis wird Unternenhmensangaben zufolge voraussichtlich einen Aufschlag zwischen 42,5 % und 47,5 % auf den Referenzaktienkurs beinhalten.

Endgültig sollen die Bedingungen der Wandelanleihe im Laufe des heutigen Tages festgelegt werden. Mit dem Emissionserlös will Qiagen unter anderem andere Verbindlichkeiten tilgen.

Die Qiagen Aktie (WKN: A40ZZU, ISIN: NL0015002CX3, Chart, News) notiert im Tradegate-Handel bei 40,935 Euro mit 1,56 Prozent im Minus.