Noratis: Anleihen sollen verlängert werden

Noratis will eine bis 2025 laufende Anleihe restrukturieren. Das Papier hat ein Volumen von 30 Millionen Euro und wird mit jährlich 5,5 Prozent verzinst. Die Anleihe wurde 2020 ausgegeben. Eigentlich soll die Anleihe am 11. November 2025 zurückgezahlt werden. Noratis glaubt jedoch, dass eine planmäßige Rückführung aufgrund des schwierigen Immobilienmarkts gefährdet ist.

Daher will Noratis die Laufzeit der Anleihe bis Ende 2028 verlängern. Eine vorzeitige Rückzahlung ist jedoch möglich. Mit diesem Schritt möchte man die notwendige Flexibilität bei der Veräußerung von Immobilien bewahren. Würde man aktuell Teile des Portfolios veräußern, würde man keine guten Preise dafür erzielen. Für die Zukunft erwartet Noratis ein verbessertes Marktumfeld und bessere Preise.

Die e.Anleihe GmbH aus Stuttgart soll gemeinsamer Vertreter der Gläubiger werden.

Die Verzinsung der Anleihe soll offenbar nicht verändert werden.

Die Gläubigerversammlung mit Abstimmung über das Konzept soll am 10. September in Eschborn stattfinden. Dabei ist ein Quorum von 50 Prozent notwendig.

Um die finanzielle Situation weiter zu stabilisieren, will Noratis auch eine im August 2027 auslaufende Anleihe bis Ende 2029 verlängern. Dieses Papier hat ein Volumen von 10 Millionen Euro und wird von einem Gläubiger gehalten. Entsprechende Gespräche laufen.



Großaktionär Merz Real Estate will im laufenden Jahr 10 Millionen Euro in Noratis einbringen. Dies soll im Rahmen einer Kapitalerhöhung geschehen. Nach 2024 sollen weitere bis zu 16 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Auch hierzu soll es eine Kapitalerhöhung geben, bei der jedoch auch die weiteren Altaktionäre Bezugsrecht haben sollen. Aktuell hält Merz Real Estate 65,1 Prozent an Noratis.

Die Aktie von Noratis (WKN: A2E4MK, ISIN: DE000A2E4MK4, Chart, News) verlieren 21,2 Prozent auf 3,48 Euro. In den vergangenen zwölf Monaten kommt das Papier auf ein Minus von 48 Prozent.