MorphoSys: Kapitalerhöhung mit deutlichem Kursabschlag

Das Biotech-Unternehmen MorphoSys platziert seine Kapitalerhöhung mit einem deutlichen Abschlag zum gestrigen XETRA-Schlusskurs, der bei 34,96 Euro verzeichnet wurde. Die mehr als 3,42 Millionen neuen Aktien des Biotech-Unternehmens werden zu jeweils 30,00 Euro platziert. Dies entspricht einem Abschlag von 2,8 Prozent gegenüber dem volumengewichteten 5-Tage-Durchschnittskurs. Daraus resultiert für das Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund 102,7 Millionen Euro.

Die Platzierung erfolgte unter Begleitung von Jefferies als alleinigen globalen Koordinator zusammen mit UBS, deren Analysten sich jüngst wiederholt enorm optimistisch zur MorphoSys Aktie geäußert hatten, sowie Wells Fargo Securities.

Die MorphoSys Aktie (WKN: 663200, ISIN: DE0006632003, Chart, News) notiert aufgrund des deutlichen Kursabschlags bei der Kapitalerhöhung, in deren Rahmen Aktionäre keine Bezugsrechte hatten, klar unter dem gestrigen XETRA-Schlusskurs. Tradegate meldet aktuell Indikationen, die mit 31,21/31,46 Euro aber weiter über dem Platzierungspreis der Finanzierungsmaßnahme liegen.

Für 2024 erwartet MorphoSys einen Liquiditätsbedarf von 240 Millionen Euro. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung sei man voraussichtlich bis Mitte 2026 finanziert, so das Biotech-Unternehmen. Man plane, den Emissionserlös „zur Förderung der laufenden klinischen Entwicklung wichtiger Produktkandidaten hin zur behördlichen Zulassung, zur Beschleunigung der Vorbereitungen ihrer Markteinführung von Pelabresib zur Erstbehandlung von Myelofibrose, zur weiteren Stärkung der Finanzen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden”, so MorphoSys in der Nacht zum Donnerstag.

„Die Onkologie-Pipeline von MorphoSys bietet vielversprechende Möglichkeiten zur Wertschöpfung, allen voran Pelabresib, unser sich in der klinischen Entwicklung befindlicher BET-Inhibitor”, sagt Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys.