Bechtle AG platziert Wandelschuldverschreibungen über 300 Mio. Euro

Die Bechtle AG, ein IT-Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm, hat unbesicherte, nicht nachrangige Wandelschuldverschreibungen im Gesamtwert von 300 Millionen Euro platziert. Diese Finanzierungsrunde wurde speziell für institutionelle Investoren außerhalb der USA durch ein beschleunigtes Bookbuildingverfahren organisiert. Der Vorstand der Bechtle AG hat, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die Bezugsrechte der aktuellen Aktionäre für diese Emission ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen, die in Stückelungen von je 100.000 Euro ausgegeben werden, haben eine Laufzeit von sieben Jahren und werden zu 100 Prozent des Nennwerts ausgegeben und zurückgezahlt. Sie werden jährlich mit einem Zinssatz von 2,00 Prozent verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis für die Aktien wurde auf 54,99 Euro festgesetzt, was einer Prämie von 30 Prozent über dem aktuellen Referenzaktienkurs von 42,30 Euro entspricht. Inhaber der Wandelschuldverschreibungen haben das Recht, ihre Papiere vorzeitig zum 8. Dezember 2028 zum Nennwert (plus aufgelaufene Zinsen) zurückzahlen zu lassen. Die Bechtle AG (WKN: 515870, ISIN: DE0005158703, Chart, News) behält sich das Recht vor, die Schuldverschreibungen unter bestimmten Bedingungen zum Nennwert zurückzuzahlen.

Der Nettoerlös aus dieser Emission soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Bechtle AG, einschließlich akquisitorischer Aktivitäten im In- und Ausland, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Zusätzlich hat sich die Bechtle AG zu einem Lock-up von 90 Tagen nach Valuta verpflichtet, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und der Zustimmung durch die Konsortialbanken.