CompuGroup Medical holt sich 300 Millionen Euro bei Investoren

Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) hat Schuldscheintranchen im Gesamtwert von 300 Millionen Euro am internationalen Fremdkapitalmarkt platziert. Dabei handelte es sich um die erste Transaktion dieser Art für das Unternehmen aus Koblenz. Die Schuldscheine wurden in drei Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren aufgeteilt. Während die dreijährige Tranche eine variable Verzinsung aufweist, kombinieren die anderen eine feste und variable Verzinsung.

Die ursprüngliche Zielsetzung eines Gesamt-Emissionsvolumens von 200 Millionen Euro konnte aufgrund einer hohen Nachfrage erhöht werden. „Zusätzlich zur klassischen Bankenfinanzierung erschließen wir uns hiermit neue Finanzierungsquellen zu attraktiven Konditionen und deutlich verbesserten Laufzeiten”, so CompuGroup-CEO Michael Rauch.

Die zusätzlichen Mittel, kombiniert mit der Neuemission eines 5-Jahres-Termloans, werden dazu verwendet, eine Ende Januar 2025 fällige Kreditlinie vor ihrem eigentlichen Termin abzulösen. Das gesamte Finanzierungsvolumen bei CompuGroup (WKN: A28890, ISIN: DE000A288904, Chart, News) steigt damit auf 1,4 Milliarden Euro, wobei die Fälligkeitstermine insgesamt verlängert wurden.