aap Implantate emittiert Pflichtwandelanleihe

Die aap Implantate AG kündigt die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2028 an. Die Neuemission beläuft sich auf einen Gesamtnennbetrag von bis zu 2,7 Millionen Euro und bietet Aktionären der Gesellschaft eine Zeichnungsmöglichkeit mit einem Bezugsrecht. Zudem wird die Möglichkeit eines Überbezugs gewährt. Der Bezugszeitraum startet voraussichtlich am 15. September 2023 und endet am 29. September 2023.

Die Schuldverschreibung, die eine Laufzeit von fünf Jahren aufweist, verspricht eine jährliche Festverzinsung von 6 Prozent. Anleger haben zudem das Recht, bis zu 2.625.091 Stammaktien der aap implantate (WKN: A3H210, ISIN: DE000A3H2101, Chart, News) zu einem Startpreis von 1,03 Euro pro Aktie zu beziehen. Das Bezugsverhältnis für diese Schuldverschreibung liegt bei 3,42:1 und hat einen Ausgabepreis von 1,03 Euro pro Schuldverschreibung.

Derzeit haben sich Investoren aus dem Aktionärskreis der aap sowie neue Investoren zur Zeichnung von Schuldverschreibungen im Wert von etwa 2,3 Millionen Euro verpflichtet, was 83 Prozent der Wandelschuldverschreibung entspricht.

Nach der Platzierung soll die Wandelanleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.