SGL Carbon: Erfolgreiche Emission

Am Morgen hat SGL Carbon die Emission von Wandelschuldverschreibungen angekündigt, am Nachmittag folgt die Erfolgsmeldung. Die Papiere haben einen Gesamtnennbetrag von 118,7 Millionen Euro. Die Wandelanleihe läuft bis Juni 2028, der jährliche Zins liegt bei 5,75 Prozent.

Gezeichnet haben die Wandelanleihe institutionelle Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Das Bezugsrecht der Altaktionäre war ausgeschlossen. SKion als Aktionär von SGL hat sich aber an der Zeichnung beteiligt.

Wandelbar ist das Papier in bis zu 12,2 Millionen Aktien von SGL Carbon (WKN: 723530, ISIN: DE0007235301, Chart, News). Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 9,7051 Euro, das ist ein Aufschlag von 25 Prozent zum Referenzpreis von 7,7641 Euro.

Das frische Geld soll zur teilweisen Refinanzierung einer 2024 fälligen Anleihe genutzt werden. So soll auch die Verschuldung reduziert werden.

Die Aktien von SGL Carbon geben 6,2 Prozent auf 7,945 Euro nach.

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