SGL Carbon: Erfolgreiche Emission

21.06.2023 16:56 Uhr - Autor: Johannes Stoffels auf twitter

Bild und Copyright: SGL Carbon.

Am Morgen hat SGL Carbon die Emission von Wandelschuldverschreibungen angekündigt, am Nachmittag folgt die Erfolgsmeldung. Die Papiere haben einen Gesamtnennbetrag von 118,7 Millionen Euro. Die Wandelanleihe läuft bis Juni 2028, der jährliche Zins liegt bei 5,75 Prozent.

Gezeichnet haben die Wandelanleihe institutionelle Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Das Bezugsrecht der Altaktionäre war ausgeschlossen. SKion als Aktionär von SGL hat sich aber an der Zeichnung beteiligt.

Wandelbar ist das Papier in bis zu 12,2 Millionen Aktien von SGL Carbon (WKN: 723530, ISIN: DE0007235301, Chart, News). Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 9,7051 Euro, das ist ein Aufschlag von 25 Prozent zum Referenzpreis von 7,7641 Euro.

Das frische Geld soll zur teilweisen Refinanzierung einer 2024 fälligen Anleihe genutzt werden. So soll auch die Verschuldung reduziert werden.

Die Aktien von SGL Carbon geben 6,2 Prozent auf 7,945 Euro nach.

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Die Wandelschuldverschreibungen sollen in bis zu 12,2 Millionen Aktien von SGL Carbon wandelbar sein. Die Laufzeit liegt bei fünf Jahren. Es gibt eine jährliche Verzinsung von 5,5 Prozent bis 6,0 Prozent. Die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt. Der genaue Wandlungspreis steht noch nicht fest. Es soll einen Aufschlag von 20 Prozent bis 25 Prozent zum Aktienkurs geben.

Mit dem frischen Geld will SGL Carbon eine Anleihe teils refinanzieren, die 2024 fällig wird. Dieses Papier ist mit 4,625 Prozent verzinst und hat derzeit ein Volumen von 237 Millionen Euro.

Es wird für die Wandelschuldverschreibungen ein beschleunigtes Bookbuildingverfahren geben. Dabei wird auch der genaue Zinssatz festgelegt werden. SKion als Aktionär von SGL Carbon will sich an der ... diese News weiterlesen!

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