UBM Development will Green Bond platzieren

Das österreichische Immobilien-Unternehmen UBM Development plant die Ausgabe eines neuen Green Bonds. Die Anleihe soll ein Volumen von bis zu 50 Millionen Euro haben mit der Option, dieses auf bis zu 100 Millionen Euro zu erhöhen. Die Anleihe soll 2027 fällig sein und pro Jahr mit 7 Prozent verzinst werden. Mit dem Erlös aus der Platzierung will man „grüne Projekte” finanzieren.

Das tatsächliche Volumen der Anleihe werde „sich insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots für die UBM-Anleihe 2018-2023 richten”, kündigt UBM Development (WKN: 852735, ISIN: AT0000815402, Chart, News) an. Die Umtauschfrist hat bereits begonnen und soll bis zu 26. Juni laufen. Im Anschluss soll die Zeichnungsfrist von 27. Juni bis zum 3. Juli stattfinden.



„Der ReOffer Preis wird in der Spanne zwischen 99% und 100% des Nennbetrags der Teilschuldverschreibungen liegen und wird von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern unter Berücksichtigung der dann vorherrschenden Marktgegebenheiten nach dem Ende des Umtauschangebots festgelegt und vor Beginn des Bar-Zeichnungsangebots veröffentlicht werden”, so UBM Development.