DEAG begibt neue Anleihe

Bei der DEAG Deutsche Entertainment steht die Emission einer neuen Anleihe an. Das Papier hat ein Volumen von bis zu 50 Millionen Euro. Die Zinsspanne liegt zwischen 7,5 Prozent und 8,5 Prozent. Über den genauen Zinssatz wird es später eine Entscheidung geben. Die neue Anleihe läuft bis 2026.

Investoren der bis 2023 laufenden Anleihe können ihre Papiere vom 7. Juni bis zum 23. Juni umtauschen. Diese Anleihe hat ein Volumen von 25 Millionen Euro. Je Anleihe gibt es einen Barausgleich von 15 Euro plus Stückzinsen. Nicht umgetauschte Schuldverschreibungen sollen vorzeitig gekündigt und zurückgezahlt werden.

Neuinvestoren können das Papier vom 19. Juni bis zum 27. Juni zeichnen. Auch soll es eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren geben.

Das Papier unterliegt norwegischem Recht. Nach der Emission soll die Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt handelbar sein. Auch ein Listing an der Börse Oslo (Norwegen) ist geplant. Dort soll das Papier in das Nordic ABM einbezogen werden.



Mit dem frischen Geld soll nicht nur die bis 2023 laufende Anleihe refinanziert werden. Geplant sind von DEAG (WKN: A3E5DA, ISIN: DE000A3E5DA0, Chart, News) auch Investitionen in das anorganische und organische Wachstum. So will man sich mehrheitlich an Unternehmen aus der Live-Entertainment-Branche beteiligen.

Die Emission wird von der IKB und Pareto Securities begleitet.