Valneva: Hohe Nachfrage bei der Finanzierungsrunde

Eigentlich wollte Valneva mit einer gestern angekündigten Kapitalerhöhung rund 40 Millionen Dollar in die Kasse holen. Da die Nachfrage aber groß war, hat man die Kapitalerhöhung aufgestockt. Somit kommen 99,9 Millionen Dollar bzw. fast 103 Millionen Euro in die Kasse des französisch-österreichischen Unternehmens.

Ausgegeben werden insgesamt 21 Millionen Stammaktien. Der Bezugspreis liegt bei 4,90 Euro je Aktie. Das ist ein Abschlag von 3,92 Prozent zum gestrigen Schlusskurs.

Mit Deep Track Capital erhält Valneva durch die Kapitalerhöhung einen neuen Investor. Dieser zeichnet rund die Hälfte der angebotenen Papiere. Damit besitzt Deep Track Capital künftig 7,6 Prozent an Valneva. Die weitere Aktien gehen vor allem an bestehende Alt-Investoren aus den USA und Europa.

Das frische Geld will Valneva vor allem zur Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffkandidaten gegen Lyme Borreliose und gegen das Chikungunya-Virus nutzen.

Durch die Kapitalerhöhung werden Altaktionäre von Valneva (WKN: A0MVJZ, ISIN: FR0004056851, Chart, News), die nicht gezeichnet haben, verwässert. Insgesamt liegt die Verwässerung des Grundkapitals bei rund 17,9 Prozent.

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities und Bryan, Garnier & Co. haben die Kapitalmaßnahme unterstützt.