Siemens Energy: Wandelanleihe für Gamesa-Anteilskauf

Siemens Energy, deren Aktien in diesem Monat in den DAX zurückkehren werden, holt sich frisches Geld an der Börse. Das Unternehmen hat am späten Abend des Dienstags die Platzierung einer Pflichtwandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 960 Millionen Euro abgeschlossen. Aktionäre hatten bei der Platzierung kein Bezugsrecht.

„Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe zur teilweisen Finanzierung des von der Gesellschaft am 21. Mai 2022 angekündigten freiwilligen Barkaufangebots für alle ausstehenden Aktien der Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. zu verwenden”, kündigt Siemens Energy an.

Die neue Pflichtwandelanleihe von Siemens Energy (WKN: ENER6Y, ISIN: DE000ENER6Y0, Chart, News) soll mit 5,625 Prozent pro Jahr verzinst werden und kann zunächst zum Mindestwandlungspreis von 13,22 Euro in Aktien der Gesellschaft gewandelt werden. „Der Höchstwandlungspreis wurde anfänglich bei Ausgabe auf 15,5335 Euro festgelegt, was einer maximalen Wandlungsprämie von 17,5 Prozent über dem Mindestwandlungspreis entspricht”, so Siemens Energy zu den weiteren Konditionen der Anleihe.