AT&S bringt neue Hybridanleihe auf den Markt

AT&S begibt eine nachrangige Anleihe. Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit. Es gibt eine vorzeitige Rückzahlmöglichkeit nach fünf Jahren. Das Emissionsvolumen liegt bei mindestens 300 Millionen Euro. Der Zinssatz wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt werden.

Die Mindeststückelung beträgt 100.000 Euro. Das Angebot richtet sich nur an professionelle und institutionelle Investoren. Geplant ist der Abschluss der Transaktion noch im laufenden Monat.

Investoren einer im November 2017 begebenen Hybridanleihe können ihre Papiere umtauschen. Diese Anleihe hat ein Volumen von 175 Millionen Euro. Der Kaufpreis für die Anleihe liegt bei 103,7 Prozent bzw. 1.037 Euro je Anleihe von 1.000 Euro. Hinzu kommen die entsprechenden Zinsen.

Unterstützt wird die Emission von HSBC Bank, Morgan Stanley Europe und Erste Group Bank.