Delivery Hero holt sich über Wandelanleihen 1,25 Milliarden Euro

Delivery Hero hat am späten Donnerstagabend zwei Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Euro platziert. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen und die Anleihen an institutionelle Investoren ausgegeben. Ein Handel der Wandelanleihen an der Börse in Frankfurt ist geplant.

Eine der beiden Wandelanleihen von Delivery Hero läuft bis zum Jahr 2026 und wird mit 1,00 Prozent pro Jahr verzinst. Die Emission hat ein Volumen von 750 Millionen Euro. Weitere 500 Millionen Euro wurden mit der Ausgabe einer 2029 fälligen Wandelanleihe erlöst, die mit 2,125 Prozent verzinst wird.

„Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 6.826.125 neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar”, so Delivery Hero.

Ebenso interessant: „Darüber hinaus wurde eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft für die Investoren der Wandelschuldverschreibungen durchgeführt, die diese Aktien im Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die Wandelschuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen möchten, welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bestimmt wurde. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus dem Angebot bestehender Aktien zufließen”, so Delivery Hero.