Adler Pelzer: Frisches Geld für STS-Kauf

24.05.2021 14:19 Uhr - Autor: Johannes Stoffels auf twitter

Die Adler Pelzer Group begibt vermutlich noch im Wochenverlauf eine vorrangig besicherte Schuldverschreibung über 75 Millionen Euro. Damit soll eine schon bestehende Schuldverschreibung über 350 Millionen Euro aufgestockt werden.

Der Ausgabepreis liegt bei 92,5 Prozent. Die jährliche Verzinsung beträgt 4,125 Prozent. Ausgezahlt werden die Zinsen halbjährlich. Fällig wird die Schuldverschreibung am 1. April 2024.

Mit dem frischen Geld will Adler Pelzer unter anderem einen Teil des Kaufpreises finanzieren, den man für die STS Group entrichtet. Adler Pelzer übernimmt die Mehrheit an STS von Mutares.

Die Schuldverschreibung soll in der Folge in den Handel der Euronext Dublin aufgenommen werden. Geplant ist der Handel am Global Exchange Market.

Unterstützt wird die Gesellschaft bei der Finanzierungsrunde von BNP Paribas.

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Mutares verkauft ihre Mehrheitsbeteiligung an der börsennotierten STS Group. Je STS Aktie zahlt die Käuferin, die Adler Pelzer Group, einen Betrag von 7,00 Euro. „Die Transaktion umfasst die Anteile und den gesamten Geschäftsbetrieb von Plastics und Materials in Europa, China und den USA”, meldet Mutares am Donnerstag. Dem Unternehmen wird die Trennung von der 2013 übernommenen Gesellschaft, die 2018 an die Börse ging und zwischenzeitlich Höhen und Tiefen durchlief, einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag einbringen.

Für Mutares ein Rekorddeal, der vor allem eine Frage aufwirft: Fällt die Dividende bei der ohnehin als Dividendenperle bekannten Aktie dank des Deals noch höher aus? Eine Basisdividende von 1,00 Euro je Mutares Aktie soll regelmäßig gezahlt werden, hinzu sollen aus Verkäufen Sonderdividenden kommen.

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