UBM: Neue Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug in den Startlöchern

UBM begibt eine neue Anleihe. Das Papier hat ein Volumen von 75 Millionen Euro. Die Anleihe kann auf bis zu 125 Millionen Euro aufgestockt werden. Sie wird über fünf Jahre laufen. Die jährliche Verzinsung beträgt 3,125 Prozent. Die Stückelung liegt bei 500,00 Euro. Vom 11. Mai bis zum 17. Mai kann die Anleihe vermutlich gezeichnet werden.

Die Anleihe hat einen Nachhaltigkeitsbezug. Sollten demnach vorher definierte ESG-Ratings an bestimmten Stichtagen schlechter als vorgesehen sein, erhöht sich der spätere Rückzahlungsbetrag. Er steigt dabei um jeweils 0,1 Prozent an jedem Beobachtungsstichtag, an dem ein Anpassungsereignis erfolgt.

Investoren der bis 2022 laufenden Anleihe können ihr Papier umtauschen. Die Umtauschfrist läuft wahrscheinlich vom 27. April bis zum 7. Mai.Das Umtauschverhältnis liegt bei 1:1, zusätzlich erhalten die Investoren einen Barausgleich von 18,01 Euro je umgetauschter Anleihe.

In der Folge soll die neue UBM-Anleihe im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Böres notieren.

Überlegt wird bei UBM ferner, eine Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug zu begeben. Dieses Angebot soll sich aber nur an institutionelle Investoren richten. Die Hybridanleihe soll frühestens im Juni emittiert werden.