Adler Group: Neue Anleihe spart Geld

Die Adler Group begibt eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro. Das Papier ist mit jährlich 2,25 Prozent verzinst. Die Laufzeit der unbesicherten Anleihe beträgt sechs Jahre. Institutionelle Investoren aus ganz Europa haben großes Interesse an einer Zeichnung gezeigt, das Orderbuch hatte eine Größe von 1,1 Milliarden Euro.

Das frische Geld soll zur Rückzahlung einer Anleihe von Consus Real Estate genutzt werden. Diese hat ein Volumen von 450 Millionen Euro und ist jährlich mit 9,625 Prozent verzinst. Dadurch gibt es erhebliche Zinseinsparungen von mehr als 32 Millionen Euro jährlich.

S&P bewertet die Anleihe mit BB+. Das Papier notiert am Euro MTF der Luxemburger Börse.

Unterstützt wurde die Emission von Barclays, Deutsche Bank und J. P. Morgan.