Friedrich Vorwerk: IPO-Kapitalerhöhung soll bis zu 112 Millionen Euro einbringen

Beim Börsengang von Friedrich Vorwerk werden die Details bekannt. Angeboten werden beim IPO bis zu 7,2 Millionen Aktien. Dabei entstammen 2,0 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. 6,0 Millionen Aktien werden von den Altaktionären MBB und ALX abgegeben. Weitere 1,2 Millionen Papiere kommen von den beiden Altaktionären und werden als mögliche Mehrzuteilung genutzt.

Angeboten werden die Aktien in einer Preisspanne zwischen 41,00 Euro und 56,00 Euro. Der genaue Preis wird im Rahmen eines Bookbuildung-Verfahrens ermittelt werden. Der Börsengang hat demnach ein Maximalvolumen von 403,2 Millionen Euro. An das Unternehmen fließen brutto bis zu 112 Millionen Euro.

Eine Zeichnung der Aktien ist vermutlich noch ab heute bis zum 23. März möglich. Zunächst muss die BaFin aber noch den Wertpapierprospekt genehmigen. Am 25. März soll die Erstnotiz erfolgen. Geplant ist diese im Prime Standard der Frankfurter Börse. Der Streubesitz nach der Erstnotiz kann bei bis zu 46,0 Prozent liegen.

Mit dem Geld aus dem Börsengang will Friedrich Vorwerk seinen Aktivitäten in den Bereichen Wasserstoff- und Strommarkt ausbauen. Man will Lösungen für die industrielle Produktion, den Transport und die Speicherung von Wasserstoff entwickeln. Auch will Vorwerk international expandieren.

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