Agri Resources Group: Anleihe soll UN-Ziele fördern

Agri Resources Group wird eine Anleihe begeben. Diese hat ein Volumen von bis zu 50 Millionen Euro. Die Anleihe wird über fünf Jahre laufen, die jährliche Verzinsung liegt bei 8,0 Prozent. Investoren einer 2021 auslaufenden Anleihe können ihre Papiere im Verhältnis 1 zu 10 tauschen. Sie erhalten somit zehn neue Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro für eine alte Schuldverschreibung, die einen Nennbetrag von 10.000 Euro hat. Die Umtauschfrist läuft vom 17. Februar bis zum 3. März.

Neuinvestoren können die Anleihe vom 24. Februar bis zum 10. März zeichnen. Möglich ist dies über die Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Börse Frankfurt. Außerdem wird es eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern geben.

Die neue Anleihe soll ab dem 17. März im Quotation Board der Frankfurter Börse handelbar sein.

Mit dem frischen Geld will die Agri Resources Group verschiedene Projekte finanzieren oder refinanzieren. Diese sollen helfen, die von den Vereinten Nationen für die Jahre 2015 bis 2030 festgelegten Ziele für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit und soziale Entwicklung zu erreichen.

Es wird einen Wertpapierprospekt geben, der noch von den Behörden in Luxemburg genehmigt werden muss. Die BaFin soll in der Folge darüber informiert werden.