Auto1 Group: IPO-Ziel erreicht – Bezugspreis steht fest

Beim Börsengang der Auto1 Group werden die Aktien zu je 38,00 Euro angeboten. Die Preisspanne lag zuvor bei 32,00 Euro bis 38,00 Euro. Das deutet ein starkes Interesse von Investoren an. Die Erstnotiz soll am 4. Februar im regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt erfolgen.

Beim IPO gehen fast 26,32 Millionen neue Aktien an Investoren. Somit fließen brutto etwa 1,0 Milliarden Euro in die Kasse der Berliner. Das war zuvor schon das erklärte Ziel des IPO-Kandidaten. Zudem geben Altaktionäre 15,625 Millionen Aktien ab. Die Mehrzuteilungsoption besteht aus weiteren 6,29 Millionen Papieren. Die Emission hat somit ein Maximalvolumen von rund 1,832 Milliarden Euro.

Gezeichnet haben beim Börsengang unter anderem Sequoia Capital und Lone Pine. Beide haben jeweils Aktien mit einem Gesamtwert von 150 Millionen Euro erworben.

Die Marktkapitalisierung der Auto1 Group liegt zum Ausgabepreis bei 7,9 Milliarden Euro. Der Streubesit beträgt 23,2 Prozent.

Für Vorstandschef Christian Bertermann ist der Börsengang ein wichtiger Meilenstein: „Mit unserem einzigartigen Geschäftsmodell sind wir gut aufgestellt, um unseren Kunden auch weiterhin das bestmögliche Erlebnis beim Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen bieten zu können. Das große Interesse von Investoren an unserem Börsengang war überwältigend und wir freuen uns, unseren Weg nun als börsennotiertes Unternehmen fortzusetzen.“

Unterstützt wird der Börsengang unter anderem von BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs und der Deutschen Bank.