Auto1 Group: Börsengang im Prime Standard

Die Auto1 Group plant einen Börsengang. Noch im ersten Quartal soll es in Frankfurt die Erstnotiz im regulierten Markt (Prime Standard) geben. Die Ankündigung kommt nicht völlig überraschend. Auf den einschlägigen Listen war das Unternehmen bereits als IPO-Kandidat für 2021 gehandelt worden.

Beim Börsengang soll es eine Kapitalerhöhung geben, Altaktionäre wollen Papiere abgeben. Durch die Kapitalerhöhung sollen brutto rund 1 Milliarde Euro ins Unternehmen kommen. Davon sollen 750 Millionen Euro in das weitere Wachstum investiert werden. Das restliche Geld soll zur Rückzahlung einer bestehenden Wandelanleihe genutzt werden.

Auto1 Group bietet eine Online-Plattform, auf der Verbraucher aber auch gewerbliche Autohändler Gebrauchtwagen kaufen und verkaufen können. 2019 machte die Gesellschaft einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Es wurden 615.000 Autos verkauft. Die Gesellschaft ist in mehr als 30 Ländern aktiv. Gegründet wurde Auto1 Group 2012. Zur Gruppe gehört die Webseite wirkaufendeinauto.de.

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der Auto1 Group: „Wir wollen in den nächsten Jahren erheblich investieren, um unsere Marke Autohero und unser operatives Geschäft weiter auszubauen und so unseren Kunden das beste Erlebnis bieten zu können. Unsere Mission ist es, die beste Plattform zu schaffen, um Autos online zu kaufen und zu verkaufen.“

Finanzvorstand Markus Boser ergänzt: „Die Auto1 Group hat ein einzigartiges, vollständig digitales Angebot für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen geschaffen und zugleich einen Weg in Richtung Profitabilität aufgezeigt. Jetzt planen wir, den Erlös aus dem angestrebten Börsengang für die weitere Markttransformation zu nutzen.“

Unterstützt wird der Börsengang unter anderem von BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs und Deutsche Bank.