Lufthansa holt sich eine Milliarde Euro bei Anlegern

Die Lufthansa hat eine neue Anleihe ausgegeben. Das Emissionsvolumen beziffert der Luftfahrtkonzern auf eine Milliarde Euro. „Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren war nach erfolgreichen Investorengesprächen am Vortag rund 4-fach überzeichnet”, so das MDAX-notierte Unternehmen am Dienstag zu dem unbesicherten Euro-Papier. Fällig wird die Anleihe am 29. Mai 2026, der jährliche Zins liegt bei 3,0 Prozent.

Vor zwei Wochen hatte die Lufthansa bereits eine Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 600 Millionen Euro emittiert.

Man sieht in den Transaktionen „Vertrauen des Kapital­marktes in unser Unternehmen und unsere Restrukturierungsmaßnahmen. Damit können wir weiterhin eine große Vielfalt an vorteilhaften Finanzierungsinstrumen­ten nutzen. Bereits jetzt haben wir den größten Teil unserer im Jahr 2021 auslau­fenden Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 3,2 Milliar­den Euro erfolgreich refi­nanziert”, sagt sagt Wilken Bormann, Executive Vice President Group Finance der Lufthansa Group.

Zudem wird die Lufthansa ihr erstes Kündigungsrecht für eine Hybridanleihe im Volumen von 500 Millionen Euro nicht ausüben. „Das Kündigungsrecht kann somit zum 12. Februar 2026 wieder ausgeübt werden. Darüber hinaus wird der Ku­pon am 12. Februar 2021 neu festgesetzt”, so der Luftfahrtkonzern am Dienstag. Die Verzinsung der 2075 fälligen Hybridanleihe basiert auf dem 5-jährigen Marktzins zuzüglich einer Marge von 4,783 Prozent.

Per Ende September 2019 beziffert die Gesellschaft ihre liquiden Mittel auf 10,1 Milliarden Euro, ein­schließ­lich der bislang größtenteils nicht in Anspruch genommenen Stabilisie­rungsmaß­nahmen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Belgien.