Lufthansa: Sehr erfolgreiche Emission

Die von der Lufthansa angekündigte Wandelanleihe ist am Abend begeben worden. Das Papier hat ein Volumen von 600 Millionen Euro, zunächst hatte man mit 525 Millionen Euro geplant. Die jährliche Verzinsung liegt mit 2,0 Prozent am unteren Ende der zuvor kommunizierten Spanne. Die Emission traf auf große Nachfrage, sie war mehr als sechsfach überzeichnet. Das Papier ist nicht nachrangig und unbesichert.

Wird die Anleihe nicht vorher gewandelt, wird sie am 17. November 2025 zum Nennwert zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 12,96 Euro.

Mit dem frischen Geld stärkt die Fluggesellschaft ihre Liquidität. Ende September lagen die liquiden Mittel bei 10,1 Milliarden Euro.

Wilken Bormann, Executive Vice President Group Finance, zur aktuellen Emission: „Die Transaktion beweist, dass Lufthansa trotz der Corona-Pandemie weiterhin Zugang zu attraktiven Finanzierungen hat und unterstreicht das Vertrauen in Lufthansa als Kreditnehmer sowie die gute internationale Reputation des Konzerns. Sie ist ein weiterer erfolgreicher Schritt zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und der staatlichen Stabilisierungspakete.“

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