Lufthansa: Hohe Nachfrage nach der Wandelanleihe

Die Lufthansa trifft bei der heute Morgen angekündigten Platzierung einer 2025 fälligen Wandelanleihe offenbar auf eine hohe Nachfrage. Gezeichnet werden kann diese ausschließlich von institutionellen Anlegern, das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die endgültigen Bedingungen werden im Rahmen des laufenden Platzierungsverfahrens festgelegt.

Aufgrund der Nachfrage hat die Lufthansa das ursprüngliche Angebot verändert. So wird man nun bis zu 600 Millionen Euro Nennwert platzieren statt wie angekündigt lediglich bis zu 525 Millionen Euro. Der anfängliche Wandlungspreis solle nun bis zu 40 Prozent über dem Referenzkurs liegen - bisher waren es maximal 35 Prozent. Zudem bietet die Lufthansa nun nur noch einen Zinskupon von 2,00 Prozent bis 2,25 Prozent für die Laufzeit der Wandelanleihe. Bisher hatte man einen Kupon zwischen 2,25 Prozent und 2,75 Prozent in Aussicht gestellt, wir berichteten.

Die endgültigen Konditionen der nachrangigen und unbesicherten Wandelanleihe mit Endfälligkeit am 17. November 2025 dürften im Tagesverlauf festgelegt werden.

„Die Gesellschaft plant, den Erlös aus dem Angebot für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden”, so die Lufthansa.