Lufthansa will 525 Millionen Euro per Wandelanleihe aufnehmen

Der Lufthansa-Konzern will seine Kapitaldecke vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie weiter stärken. Am Dienstag kündigt das Luftfahrt-Unternehmen die Ausgabe einer nachrangigen und unbesicherten Wandelanleihe mit Endfälligkeit am 17. November 2025 an. Lufthansa plant mit einem Emissionsvolumen von bis zu 525 Millionen Euro und wird die Wandelanleihe ausschließlich institutionellen Investoren anbieten. Das Bezugsrecht der Aktionäre des Unternehmens ist ausgeschlossen.

„Die Gesellschaft plant, den Erlös aus dem Angebot für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden”, so die Lufthansa.

Die genauen Konditionen für Lufthansas neue Wandelanleihe werden noch festgelegt. Das Papier soll zwischen 2,25 Prozent und 2,75 Prozent Zinsen pro Jahr bringen, während die anfängliche Wandlungsprämie zwischen 30 Prozent und 35 Prozent liegen soll. Die endgültigen Konditionen wird der MDAX-notierte Konzern wahrscheinlich noch heute festlegen.