Morphosys: „Sehr attraktive Konditionen”

Morphosys hat die angekündigte Platzierung von Wandelanleihem im Volumen von 325 Millionen Euro abgeschlossen. Damit stehen auch die endgültigen Konditionen fest. Ausgestattet ist die Emission mit einer Fälligkeit im Jahr 2025 - sofern nicht gewandelt wird. Bei kompletter Wandlung der Anleihe würde dies rund 2,65 Millionen Morphosys Aktien entsprechen. Den Wandlungspreis hat die Biotech-Gesellschaft auf 131,29 Euro festgelegt, womit die Wandlungsprämie 40 Prozent auf den Referenzkurs beträgt, während die Verzinsung bei 0,625 Prozent pro Jahr liegen wird.

Man habe sehr attraktive Konditionen erzielen können, sagt Jean-Paul Kress, Chief Executive Officer bei Morphosys. „Einen niedrigen Zinskupon in Verbindung mit einer beträchtlichen Wandlungsprämie, die es ermöglicht, den Wandlungspreis nahe am Allzeithoch des MorphoSys-Aktienkurses festzulegen. Die starke und qualitativ hochwertige Nachfrage, die mit dieser Transaktion erreicht wurde und es uns erlaubt, die heutigen Finanzierungsbedingungen zu optimieren, ist ein weiterer Beweis für die Unterstützung der Investoren und ihren Glauben an die langfristigen Wachstumsaussichten von Morphosys”, so der Manager.

Aktionäre erhielten kein Bezugsrecht für die Wandelanleihe, Morphosys hatte dies ausgeschlossen. Mit dem Erlös aus der Wandelanleihe will das Biotech-Unternehmen verschiedene Vorhaben finanzieren, darunter Proprietary-Development-Programme, Einlizenzierungen und auch mögliche M&A-Transaktionen.